Wir sind Ihr Risikomanager, Ihr Verhandlungspartner und bewerten die Leistung Ihrer Portfolios im Verhältnis zu den Referenzmärkten. Bevor Sie eine Anlagestrategie erstellen, ist es unerlässlich, sich ein allgemeines und genaues Bild vom Vermögen Ihrer Familie zu machen.

Eine optimale Überwachung hängt von einem Meldesystem ab, das in der Lage ist, die verschiedenen und komplexen Komponenten des Familienvermögens auf einfache und klare Weise darzustellen und zusammenzufassen. Wir haben dies erreicht, indem wir die mit institutionellen Kunden entwickelten und in unsere Systeme und Prozesse integrierten Fähigkeiten genutzt haben, um eine nahtlose Lösung für unsere individuellen Kunden anbieten zu können.

Mit unserem konsolidierten Bericht liefern wir Ihnen eine transparente, objektive und personalisierte Zusammenfassung Ihres Finanzvermögens (Bargeld, Aktien, Obligationen, Investmentfonds, Policen usw.), Ihrer nicht bankfähigen Vermögenswerte (nicht börsennotierte Privataktien, Immobilien, Kunstgegenstände, Oldtimer, Yachten und Flugzeuge usw.) und anderer immaterieller und nicht bankfähiger Vermögenswerte (geistige Eigentumsrechte, Patente und Lizenzen usw.). Eine aktualisierte Version der Konsolidierung wird immer verfügbar sein.

Auf Ihren Wunsch bieten wir mit Unterstützung externer Spezialisten, Immobilienbewertungen mit der Akkreditierung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), Schätzungen von zertifizierten Kunstwerken und Bewertungen von nicht kotierten Unternehmen an.

Unser Wirtschaftsvorteil ist Ihr Kostenvorteil, denn Sie werden von unserer starken Kommissionsposition profitieren.

Überwachung und Berichterstattung werden auch getrennt von anderen Dienstleistungen angeboten.